为突破长尾客户服务效率瓶颈，万联证券率先部署智能客服、智能审核、智能外呼及自动化营销等全场景AI工具，创新推行“AI主力+人工精英”协同模式，形成“标准服务规模化、高端服务精细化”的高效协同体系，重塑金融服务的人力配置与效率边界。在营销环节，创新打造“智筛选-广触达-建社群-精运营-促转化”全链路智能营销五步标准化流程，服务效率较传统模式提升10倍。目前，万联证券智能服务平台已全面贯通APP核心功能，线上服务客户规模同比增长40%，客户满意度攀升至96%，以“科技+服务”双轮驱动，推动金融科技与财富管理深度融合取得显著的实践成果。